Ritorno a Vermillion

Stati Uniti, 1882
Kate Sheridan è ormai rassegnata all'idea di dover allevare da sola la figlioletta Caroline, quando Sean Flaherty, l'affascinante e ricco giovane di San Francisco che l'aveva abbandonata senza sapere che aspettava un bambino, ricompare all'improvviso a Vermillion. Convinta che sia tornato solo per lei, Kate accetta di sposarlo e di seguirlo a San Francisco, ma una volta arrivata nella signorile dimora dei genitori di lui si trova a dover affrontare una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato: i suoceri la guardano dall'alto in basso, suo marito trascorre le serate a bere e giocare a carte con gli amici, mentre le sue giornate trascorrono all'insegna della solitudine. Delusa e ferita, quando scopre che Sean ha sempre saputo di avere una figlia e che è tornato da lei solo perché gliel'ha consigliato il padre, Kate decide di mettere fine al matrimonio e torna a Vermillion. Ma dopo qualche tempo...